這里只說(shuō)一說(shuō)大家最關(guān)注的換電模式和車(chē)電分離。

1.蔚來(lái)的換電模式要躲開(kāi)哪些坑?

ES8的有關(guān)換電細(xì)節(jié)終于公布了，換電時(shí)間三分鐘以下，車(chē)電分離，支持電池租用方案。在電池組用方案下比常規(guī)購(gòu)車(chē)低10萬(wàn)，每月支付1280電池月費(fèi)。

畢竟有Better Place的前科放在這里，現(xiàn)在的整車(chē)廠(chǎng)也不太敢碰換電模式。蔚來(lái)將換電模式作為主要一個(gè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的賣(mài)點(diǎn)，換電方案一出自然激起了不小的討論。

換電模式并不是一個(gè)技術(shù)壁壘，無(wú)法推廣主要來(lái)自商業(yè)模式上的阻力。更具體一點(diǎn)，換電模式的無(wú)法推廣主要來(lái)自于車(chē)主、整車(chē)廠(chǎng)、換電運(yùn)營(yíng)商、三方利益不統(tǒng)一。

作為整車(chē)廠(chǎng)，在傳統(tǒng)商業(yè)模式下，整車(chē)廠(chǎng)是最具備話(huà)語(yǔ)權(quán)的一方。但在換電模式下，占到整車(chē)售價(jià)30%-40%的電池部分被拿走了，傳統(tǒng)車(chē)企不但也失去了銷(xiāo)售電池這一個(gè)大頭，連后續(xù)的換電服務(wù)營(yíng)收都被別人拿走，還要配合國(guó)家電網(wǎng)安全性、標(biāo)準(zhǔn)不明的電池系統(tǒng)，自然是不愿意配合。

作為換電運(yùn)營(yíng)商，需要承擔(dān)高昂的換電站建設(shè)費(fèi)用、儲(chǔ)備電池費(fèi)用。

換電車(chē)型的量對(duì)于換電運(yùn)營(yíng)商的盈利能力至關(guān)重要，否則將無(wú)法分?jǐn)偢甙旱某跗诮ㄔO(shè)費(fèi)用和儲(chǔ)備電池費(fèi)用。

在整車(chē)廠(chǎng)不愿意配合的情況下，換電車(chē)型不會(huì)作為主要產(chǎn)品來(lái)研發(fā)，生產(chǎn)線(xiàn)和相關(guān)供應(yīng)鏈不夠完善的情況下，換電車(chē)型的成本必然會(huì)很高。而量不夠大的情況下?lián)Q電運(yùn)營(yíng)商自然也會(huì)給出高昂的換電服務(wù)費(fèi)價(jià)格，整車(chē)廠(chǎng)、換電運(yùn)營(yíng)商雙方的高昂費(fèi)用全部分?jǐn)偟搅塑?chē)主頭上，車(chē)主自然是不會(huì)樂(lè)意的。

三方的博弈陷入僵局，和Better Place合作的雷諾換電版Fluence ZE電動(dòng)車(chē)最終一共只售出了2000臺(tái)左右，拖垮了Better Place這樣的明星公司。

Better Place換電站

那如果整車(chē)廠(chǎng)愿意配合呢?作為整車(chē)廠(chǎng)并且樂(lè)于推廣換電模式的特斯拉，雖然沒(méi)有整車(chē)廠(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)的問(wèn)題，卻敗在了服務(wù)體驗(yàn)上。

較之特斯拉成熟的充電服務(wù)，換電模式似乎顯得非常不用戶(hù)友好。一次換電服務(wù)的價(jià)錢(qián)為60-80美金之間，比汽油車(chē)還要貴，更不用說(shuō)要面向已經(jīng)習(xí)慣了完全免費(fèi)的超級(jí)充電站服務(wù)的車(chē)主了。而更加用戶(hù)不友好的是車(chē)主需要返回?fù)Q電站換回電池，如果不想去的話(huà)郵寄回來(lái)還要收郵費(fèi)，如果是土豪不想換回來(lái)的話(huà)，還要補(bǔ)上新舊電池差價(jià)。

面對(duì)這么糟糕的服務(wù)，習(xí)慣了超級(jí)充電樁免費(fèi)充電服務(wù)的特斯拉車(chē)主自然不買(mǎi)賬，換電服務(wù)自然也不了了之。

特斯拉換電站

換電模式是通過(guò)更高昂的費(fèi)用和縮小應(yīng)用場(chǎng)景(車(chē)型)來(lái)?yè)Q取更高的效率。對(duì)于效率和營(yíng)收成正比的出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)和物流車(chē)來(lái)說(shuō)，換電模式的確是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

就在今年的9月21日北汽新能源就向首汽交付了200輛換電版EU300用于用于首汽網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)，在北京的朋友已經(jīng)開(kāi)始留意到有換電模式的網(wǎng)約車(chē)行駛在路上。北汽新能源已在北京、廈門(mén)、蘭州三個(gè)城市投放了超過(guò)2400輛換電出租車(chē)。其合作伙伴奧動(dòng)新能源汽車(chē)科技集團(tuán)也在今年計(jì)劃建成2個(gè)換電站。支撐30000臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)換電需求的規(guī)模。以2022年北京-張家口冬奧會(huì)為結(jié)點(diǎn)，北汽新能源將以替換的方式投放5萬(wàn)輛換電純電動(dòng)出租車(chē)。

北京EU300換電站

由于換電高效的特點(diǎn)，根據(jù)奧動(dòng)新能源的數(shù)據(jù)顯示，換電司機(jī)日均行駛里程能比充電司機(jī)多運(yùn)營(yíng)60公里，日均收入增加84元。

而在另一個(gè)效率設(shè)收益正相關(guān)的領(lǐng)域電動(dòng)汽車(chē)的分時(shí)租賃領(lǐng)域，由重慶力帆集團(tuán)控股的杭州的盼達(dá)用車(chē)已經(jīng)通過(guò)換電模式率先實(shí)現(xiàn)了盈利。

羅蘭貝格咨詢(xún)公司2017年4月發(fā)布的《汽車(chē)分時(shí)租賃：如何在中國(guó)獲得成功》報(bào)告顯示，20%的單車(chē)日均利用率是中國(guó)汽車(chē)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)的盈虧分界線(xiàn)，報(bào)告發(fā)布時(shí)的全行業(yè)平均水平僅為約12%。

盼達(dá)用車(chē)成功地利用了換電模式帶來(lái)的效率紅利，實(shí)現(xiàn)了“換電5分鐘，運(yùn)營(yíng)一整天”的承諾。避開(kāi)了采用充電模式的分時(shí)租賃公司每天6-8小時(shí)的充電時(shí)間。并且充分利用峰谷電價(jià)的0.4元/度谷電價(jià)格進(jìn)行集中充電，在上線(xiàn)一年后，實(shí)現(xiàn)盈利，引起了不小的震動(dòng)。

圖片來(lái)源：億歐

目前看來(lái)?yè)Q電服務(wù)要盈利必須具備兩個(gè)條件：換電帶來(lái)的增值必須能夠覆蓋掉更高昂的成本、對(duì)整車(chē)有話(huà)語(yǔ)權(quán)。

如果是私人用車(chē)的話(huà)，還需要加上服務(wù)好這一條。

說(shuō)回到蔚來(lái)的ES8，蔚來(lái)對(duì)整車(chē)有足夠的話(huà)語(yǔ)權(quán)，自建換電站并且主推換電，一下子讓前面的復(fù)雜的三方博弈簡(jiǎn)化為車(chē)主和整車(chē)廠(chǎng)之間的兩方博弈，利益的會(huì)簡(jiǎn)單很多。

在服務(wù)方面，互聯(lián)網(wǎng)的基因讓蔚來(lái)自帶的以用戶(hù)為中心的導(dǎo)向，獨(dú)創(chuàng)的推出一鍵加電的上門(mén)服務(wù)可以說(shuō)非常以用戶(hù)體驗(yàn)為導(dǎo)向了。

那么蔚來(lái)的換電模式方面的關(guān)注點(diǎn)則回到，蔚來(lái)模式下的換電增值是否能夠覆蓋掉其高昂的成本。再補(bǔ)充一點(diǎn)有關(guān)后備電池比例方面的其他視角。

一般在研究中換電站的成本測(cè)算中喜歡把后備電池比例定為1:1.5，有50% 的冗余度。但蔚來(lái)的ES8的車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)，時(shí)刻監(jiān)測(cè)車(chē)輛的SOC和換電路線(xiàn)以及頻率并不是難事。ES8的定位主要是城市居民和二胎家庭的用車(chē)，主要用于在城市內(nèi)通勤，甚至為此還配備了終身免費(fèi)異地加電的服務(wù)。因此大部分的ES8的路徑應(yīng)該是相對(duì)固定的、換電頻率和時(shí)間也可以監(jiān)測(cè)，基于這些數(shù)據(jù)，換電行為是可以加以預(yù)測(cè)的。通過(guò)在后臺(tái)數(shù)據(jù)訓(xùn)練一定的機(jī)器學(xué)習(xí)模型把誤差控制下來(lái)是非常可行的方法，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)之后，50%的冗余度實(shí)在是太高了。蔚來(lái)有望通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)進(jìn)一步壓縮備用電池的比例，從而降低換電站成本。

在營(yíng)收方面，目前看來(lái)?yè)Q電站的營(yíng)收主要來(lái)自于換電的營(yíng)收。通過(guò)APP一鍵加電的確很大程度上降低了換電的門(mén)檻，有望帶來(lái)一定的換電訂單增長(zhǎng)量。

但蔚來(lái)不是簡(jiǎn)單的推行換電模式，而是直接車(chē)電分離。在車(chē)電分離之后，有望催生出更多的增值服務(wù)。

2.車(chē)電分離之后會(huì)發(fā)生什么?

對(duì)價(jià)格的影響

電動(dòng)汽車(chē)一直給人一種價(jià)格居高不下的感覺(jué)，其中很大一定程度上來(lái)源于其中的電池費(fèi)用。為了滿(mǎn)足一定的續(xù)航里程解決人們的里程焦慮，自然要配備相當(dāng)數(shù)量的電池組，成本自然也就居高不下。蔚來(lái)把車(chē)電分離了之后帶來(lái)的效果是十分明顯的——車(chē)價(jià)直降10萬(wàn)元，量產(chǎn)版的車(chē)價(jià)加上補(bǔ)貼有望在27萬(wàn)左右。

但電池的價(jià)格也是變動(dòng)的，電池也具備所有科技產(chǎn)品都具備的特點(diǎn)——一旦產(chǎn)量迅速上升價(jià)格就會(huì)迅速下滑。動(dòng)力電池目前因?yàn)殡妱?dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池的強(qiáng)勁需求，正在經(jīng)歷價(jià)格的穩(wěn)步下跌和能量密度的穩(wěn)步提升。

電動(dòng)汽車(chē)電池能量密度提升與電池價(jià)格下降

國(guó)際能源署的報(bào)告Global EV Outlook 2016 Electric Vehicles Initiative中指出，僅僅從2008年到2015年七年時(shí)間，電池價(jià)格就下降了73%，并且有望在未來(lái)7年(截止至2022年)再下降58%。與此同時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)的能量密度是上升了接近400%。

在電池快速迭代的今天，一下子花高價(jià)買(mǎi)下要用八年多的電池組確實(shí)不是一筆核算的買(mǎi)賣(mài)。這種模式相當(dāng)于是整車(chē)廠(chǎng)出錢(qián)，讓車(chē)主提前以未來(lái)的低價(jià)享受到電動(dòng)汽車(chē)。但資金壓力則直接分?jǐn)偟搅苏?chē)廠(chǎng)的頭上，顯然消費(fèi)者是喜歡這種模式的。但這種模式只適用于資金充裕的整車(chē)廠(chǎng)，目前蔚來(lái)汽車(chē)5輪融資超146億元，資金鏈充裕，才轉(zhuǎn)得起這樣的商業(yè)模式。

早在2012年雷諾推出電動(dòng)汽車(chē)ZOE的時(shí)候，就提供了裸車(chē)銷(xiāo)售、電池租賃的模式。截止至今年四月，雷諾宣布ZOE簽下第10萬(wàn)份電池租賃合同，電池租賃的方式非常受消費(fèi)者歡迎。

雷諾ZOE電池租賃方案

圖片來(lái)源：Renault UK

蔚來(lái)將電池成本自己扛下來(lái)不得不說(shuō)相當(dāng)有魄力，如果這樣的模式被消費(fèi)者廣泛接受，銷(xiāo)量達(dá)到一定規(guī)模，并隨著電池成本的穩(wěn)步下滑，蔚來(lái)的局面有望通過(guò)這種模式完全打開(kāi)市場(chǎng)。

硬件迭代

很多人說(shuō)電池近年來(lái)沒(méi)有什么巨大的突破，但是很多科技的突破都是漸進(jìn)式的，電池由于電動(dòng)汽車(chē)需求的倒逼，電池價(jià)格在2008年至今每年保持著7%以上的價(jià)格下跌，結(jié)果就是在七年時(shí)間電池價(jià)格下降了73%。而私家車(chē)對(duì)長(zhǎng)續(xù)航的要求也讓三元鋰電池開(kāi)始了迅速迭代，高鎳三元鋰電池的研發(fā)和投產(chǎn)也在迅速推進(jìn)中，今年就有多家廠(chǎng)商開(kāi)始從NCM523體系轉(zhuǎn)為量產(chǎn)NCM622的電池，能量密度普遍達(dá)到了200wh/kg以上，并且迅速向NCM811和NCA轉(zhuǎn)型。

但汽車(chē)又是耐用品，這樣和電池快速下跌的價(jià)格和快速上升的能量密度就形成了尖銳的矛盾。同樣的底盤(pán)在幾年后由于電池的能量密度上升，就能搭載更多的電能。特斯拉就曾在2015年對(duì)其七年前發(fā)布的產(chǎn)品Roadster進(jìn)行電池組升級(jí)，續(xù)航里程提升40%。寶馬也曾在2016年對(duì)其i3進(jìn)行電池組升級(jí)，續(xù)航里程從81英里上升至114英里。

回到雷諾，2012年雷諾上市的ZOE配備的是22kWh的電池組，單次充電的行駛里程約為80英里(約120公里)。而2017年的新版ZOE配備41kWh的電池組，單次充電行駛里程上升為200英里(約320公里)。并且支持舊款ZOE進(jìn)行電池升級(jí)，升級(jí)當(dāng)然也包括只采用租賃模式的升級(jí)。兩款電池組的租金月費(fèi)差距如下，41kWh的電池租金只比22kWh的電池每個(gè)月貴10磅(約88元)，但續(xù)航里程要上升250%：

ES8的350km續(xù)航里程很多人反映偏低，但由于車(chē)電分離，作為硬件的電池也可以升級(jí)迭代了。同樣的價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的推移適配更高續(xù)航里程的電池組。車(chē)電分離之后，給了蔚來(lái)更多在硬件上迭代的空間。電機(jī)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，電控系統(tǒng)有望通過(guò)OTA進(jìn)行升級(jí)，而電池也因?yàn)檐?chē)電分離而得以繼續(xù)迭代。

增值服務(wù)

車(chē)電分離之后，電池的所有權(quán)就歸到整車(chē)廠(chǎng)，而車(chē)主只擁有電池的使用權(quán)。這種帶有互聯(lián)網(wǎng)基因的思維方式非常符合KK對(duì)未來(lái)人們從對(duì)所有權(quán)的追求轉(zhuǎn)向?qū)κ褂脵?quán)的追求上，畢竟消費(fèi)者很多時(shí)候要的只是服務(wù)。

當(dāng)電池的所有權(quán)歸到整車(chē)廠(chǎng)后，很多增值服務(wù)就有了想象的空間。

電池通過(guò)換電模式換下來(lái)進(jìn)入電池倉(cāng)后，可以通過(guò)統(tǒng)一的充電管理在谷底電價(jià)時(shí)候充電，充分利用谷底電價(jià)，并且?guī)椭娋W(wǎng)實(shí)現(xiàn)削峰填谷的功能。這也是移峰能源正在推廣的的換電+削峰填谷模式。先前提到的換電網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)商奧動(dòng)新能源也通過(guò)谷底電實(shí)現(xiàn)了一定的運(yùn)營(yíng)成本下降。

同樣換電后，可以在恒溫恒濕的電池倉(cāng)內(nèi)通過(guò)控制用交流慢充來(lái)進(jìn)行電池充電，降低損耗的同時(shí)延長(zhǎng)電池壽命。對(duì)于電池所有方來(lái)說(shuō)，更長(zhǎng)的電池壽命意味著更長(zhǎng)的服役時(shí)間，進(jìn)而分?jǐn)偝杀尽W動(dòng)新能源表示“如果是換電，電池包質(zhì)保60萬(wàn)公里，如果是充電，是15萬(wàn)公里。”

工信部部長(zhǎng)苗圩就曾在上月表示要建立生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，以應(yīng)對(duì)2020年即將到來(lái)的動(dòng)力電池退役大潮。在電池壽命更加可以預(yù)測(cè)的情況下，梯次利用和殘值回收也會(huì)變得更加有保障。電池的后續(xù)回收也能實(shí)現(xiàn)更高的價(jià)值。

再者，換電站在車(chē)聯(lián)網(wǎng)之后有望精確預(yù)測(cè)用電負(fù)荷，從而變?yōu)橐粋€(gè)可控的儲(chǔ)能電站。在國(guó)家放開(kāi)售電的情況下，容量市場(chǎng)的調(diào)峰儲(chǔ)能和頻率市場(chǎng)的一次二次相應(yīng)的售電都是相當(dāng)具有吸引力的。

2016年蔚來(lái)成立蔚來(lái)資本，其中就清晰地規(guī)劃著對(duì)新能源及能源互聯(lián)網(wǎng)的布局。德國(guó)的Younicos公司已經(jīng)利用寶馬的退役電池進(jìn)行電網(wǎng)的一次二次調(diào)頻實(shí)現(xiàn)盈利，車(chē)電分離之后手握大量電池的蔚來(lái)，想必在之后有更多模式進(jìn)一步釋放這些電池的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)更大的營(yíng)收。

蔚來(lái)資本布局領(lǐng)域

換電之后對(duì)電池進(jìn)行慢充不但對(duì)電池壽命有利，同時(shí)也減輕了電網(wǎng)的負(fù)荷。

關(guān)乎換電服務(wù)的需求本人持保留意見(jiàn)，這個(gè)服務(wù)沒(méi)有大規(guī)模在私家車(chē)市場(chǎng)被驗(yàn)證過(guò)，再過(guò)幾個(gè)月就會(huì)被市場(chǎng)驗(yàn)證了。

關(guān)于車(chē)電分離，車(chē)電分離之后帶來(lái)的是整個(gè)商業(yè)模式的改變，更高的成本也對(duì)企業(yè)提出了更高的成本控制能力要求。近年來(lái)，換電模式已經(jīng)在的一些特殊的場(chǎng)景下找到了盈利方式，而蔚來(lái)的換電模式看上去更像是為了車(chē)電分離，車(chē)電分離之后可以提供的的大量增值服務(wù)和靈活的商業(yè)模式創(chuàng)新也是先天帶著互聯(lián)網(wǎng)基因和資本力量的蔚來(lái)所擅長(zhǎng)的。蔚來(lái)之后也許會(huì)基于車(chē)電分離發(fā)展出一套全新的商業(yè)模式，讓我們拭目以待。